Vertriebs- & CRM-Analytics
Pipeline, Forecast und Kundenpotenziale sichtbar machen statt im CRM zu vermuten.
Wir bauen Analysen auf Basis von Salesforce oder HubSpot, die Pipeline-Qualität, Forecast-Treffsicherheit und Kundenpotenziale sichtbar machen. Vertriebsleitung und Außendienst arbeiten mit denselben, verlässlichen Zahlen.
- Realistischere Umsatzprognosen für die Planung.
- Frühes Erkennen stagnierender Opportunities.
- Bessere Priorisierung von Kunden mit Potenzial.
Forecast-Genauigkeit
Zeit für Pipeline-Reviews
identifizierte Cross-Sell-Potenziale
für Vertrieb und Führung
Der Business Case setzt vermiedene Fehlprognosen und Zeitersparnis im Reporting an.
- 01
CRM-Datenqualität prüfen
Wir bewerten, wie sauber Opportunities und Kontakte im CRM gepflegt sind.
- 02
Kennzahlen definieren
Pipeline-, Conversion- und Forecast-Kennzahlen werden gemeinsam festgelegt.
- 03
Dashboards bauen
Wir entwickeln Dashboards für Vertriebsleitung und einzelne Teams.
- 04
Vertriebstest
Ausgewählte Teams nutzen die Analysen im wöchentlichen Pipeline-Review.
- 05
Flächenrollout
Nach positivem Feedback wird der gesamte Vertrieb angebunden.
Schritte
Datenquellen
Stakeholder
Vom ersten Datenzugriff bis zum produktiven Betrieb – jeder Schritt liefert ein greifbares Zwischenergebnis.
CRM-Daten
Opportunities, Aktivitäten und Kontakte aus Salesforce oder HubSpot.
Auftragsdaten
Abgeschlossene Aufträge aus dem ERP zum Abgleich mit dem Forecast.
Kundenstammdaten
Branchen-, Größen- und Segmentinformationen zu Kunden.
Preisdaten
Angebots- und Rabattinformationen aus dem CPQ-System.
Marketingdaten
Kampagnen- und Lead-Daten aus dem Marketing-Automation-Tool.
Aktivitätsdaten
Anrufe, Meetings und E-Mails als Indikator für Kundenkontakt.
Vertriebsleitung
Steuert Teams anhand belastbarer Pipeline-Kennzahlen.
Geschäftsführung
Erhält realistischere Umsatzprognosen für die Unternehmensplanung.
Außendienst
Erkennt eigene Potenziale statt CRM nur für Reporting zu pflegen.
Controlling
Gleicht Forecast und Ist-Umsatz automatisiert ab.
Realistischere Umsatzprognosen für die Planung.
Frühes Erkennen stagnierender Opportunities.
Bessere Priorisierung von Kunden mit Potenzial.
Weniger manuelle Pipeline-Auswertungen in Excel.
Einheitliches Vertriebscontrolling über alle Regionen.
Mit sauberer Dateninfrastruktur wird dieser Use-Case schneller, günstiger und stabiler.
Saubere Datenmodelle verbinden CRM- und ERP-Daten konsistent.
Automatisierte Datenpflege reduziert manuelle CRM-Updates.
Historisierte Daten ermöglichen echte Forecast-Genauigkeitsanalysen.
Rollenbasierte Zugriffe schützen sensible Kundendaten.
Management-Cockpit
Vertriebskennzahlen fließen direkt in das Führungscockpit ein.
Planung & Forecast
Pipeline-Daten verbessern die Umsatzplanung im Forecast-Prozess.
KPI-Framework
Vertriebskennzahlen folgen denselben Definitionen wie im übrigen Reporting.
Management-Cockpits
Ein Blick auf Umsatz, Marge und Liquidität – tagesaktuell statt am Monatsende.
Finanz- & Controlling-Reporting
Monatsabschluss und Kostenstellenreports ohne Excel-Marathon am Monatsanfang.
Produktions- & OEE-Reporting
Anlagenverfügbarkeit, Qualität und Leistung als Kennzahl statt Bauchgefühl.